Setup Data Master Sales¶

Terdapat beberapa master yang perlu diisi agar proses sales order mampu dilakukan. Master tersebut tidak hanya tergantung oleh modul sales saja.

Modul Sales	Diluar Modul Sales
Sales Team	Payment Terms(accounting)
Tags	Payment Mode(accounting)
Product	Shipping Policy (inventory)
Customer	Journals(accounting)
	Chart Of Accounts(accounting)
	add Bank Account (accounting)

Master awal yang perlu diisi adalah master customer dan master chart of account. Master customer perlu diisi terlebih dahulu, baru bisa mengisi sales team. Master chart of account perlu diisi dengan melakukan instalasi modul accounting indonesia, dan umumnya setiap perusahaan memiliki setup chart of account masing - masing. Setelah melakukan setup COA, setup ayat jurnal saat melakukan pengeluaran invoice bisa dilakukan.

Product¶

Masuk ke halaman berikut Product

Customer¶

Masuk ke halaman berikut Customer

Configuration¶

Menu ini berfungsi untuk menangani fungsional yang diinstal pada modul sales dan master data. Menu configuration terdiri dari submenu yaitu : setting, sales team, tags, shipping method dan attributes.

Settings¶

Ketika menu ini di klik akan ditampilkan fungsi - fungsi yang diinstal pada modul sales saat ini. Ketika melakukan perubahan pada setting ini maka proses bisnis pada modul sales juga akan berubah. Agar produk memiliki varian pastikan fungsi variant tercentang.

Sales Teams¶

Menu ini berfungsi untuk menyimpan dan membuat sales team. Berikut langkah - langkah untuk melakukan create sales team:

Klik Create

Ketika klik create akan ditampilkan form untuk terkait sales team yang terdiri dari nama sales team, team leader, quotations, invoicing target. Ketika quotations di centang berarti team terkait perlu mengirimkan quotation ke customer terlebih dahulu dari pada lakukan konfirmasi sendiri.

Tambahkan team member
Lakukan save

Tags¶

Menu ini berfungsi sebagai master data tag. Tag berfungsi untuk mengelompokan sales orders berdasarkan karakteristik tertentu. Berikut langkah - langkah untuk create tags :

Klik create Pada saat klik create sistem akan menampilkan form create tags yang terdiri dari beberapa fields yaitu : tag name dan color.

Klik Save

Shipping Method¶

Masuk ke halaman berikut Shipping Method

Atttributes¶

Masuk ke halaman berikut Attributes

Unit of Measures¶

Masuk ke halaman berikut Unit of Measures

Unit of Measures Categories¶

Masuk ke halaman berikut Unit of Measures Categories